Setup
まず用意する導線
資料請求完了後にLINE追加を案内し、相談テーマと検討時期を保存
会社規模、課題、希望時期、予算感をLINEで事前ヒアリング
未予約、予約済み、相談済み、見積もり中の状態でフォローを分ける
Playbook
運用の流れ
1
資料請求後にLINEへつなぐ
メールだけで終わらせず、LINEで相談テーマを聞き、事例やFAQを出し分けます。
2
商談前ヒアリングを短くする
課題、規模、時期、予算感を先に回収し、初回相談の質を上げます。
3
検討時期別に追客する
今月相談、3ヶ月以内、情報収集中などの温度感で配信頻度を変えます。
Before / After
導入前後で変えること
項目
導入前
LYNXで作る状態
資料請求
PDF送付後の追客がメールだけ
LINEで課題と時期を聞き、相談予約へ案内
商談準備
初回相談で状況確認から始まる
事前ヒアリングを見て提案仮説を作れる
広告評価
問い合わせ数だけで媒体判断
相談予約と検討時期まで媒体別に見る
Checklist
相談前チェックリスト
資料請求後にLINE追加導線を置く
課題・検討時期・会社規模を短く聞く
相談予約リンクとFAQをLINEで出し分ける
商談ステータスをCRMで共有する
よくある質問
このモデルで気になること
B2BでもLINEは使われますか？
メールだけでなくLINEを補助導線にすると、相談予約やリマインドの接点を増やせます。すべてをLINEに寄せる必要はありません。
個人情報や機密情報はどう扱いますか？
まずは相談テーマ、検討時期、会社規模などの低リスクな項目から始め、詳細情報は通常の商談プロセスで扱う設計ができます。