Setup
まず用意する導線
資料請求完了画面、紹介後メッセージ、セミナー後フォローからLINE相談へ誘導
相談テーマ、家族構成、既契約の有無、見直し時期を選択式で回収
相談予約、提案済み、検討中、更新前、未契約フォローを状態で管理
Playbook
運用の流れ
1
問い合わせ直後に相談テーマを聞く
医療、死亡、教育費、老後、資産形成など、どの相談かを選んでもらい、担当者が初回返信で文脈を外さないようにします。
2
相談前ヒアリングを短く回収する
家族構成、加入状況、見直し時期、希望面談方法をLINEフォームで聞き、面談前に担当者へ共有します。
3
検討中と更新前を分けて追客する
提案済み、検討中、更新前、誕生月などの状態で、補足資料や次回確認メッセージを出し分けます。
Before / After
導入前後で変えること
項目
導入前
LYNXで作る状態
追客
担当者が電話やメモで追いかける
LINEで相談テーマと次回対応日を残す
面談準備
初回相談で状況確認から始まる
家族構成と見直し時期を見て面談準備できる
継続接点
更新前や誕生日フォローが抜けやすい
状態とタイミング別にLINEで接点を作る
Checklist
相談前チェックリスト
資料請求後にLINE相談へ誘導する
相談テーマ、家族構成、見直し時期を短く聞く
相談予約と提案ステータスを顧客ごとに残す
更新前や誕生日などの再接点を設定する
よくある質問
このモデルで気になること
保険の詳細情報をLINEで聞く必要がありますか？
最初から詳細に聞く必要はありません。相談テーマや見直し時期など、面談準備に必要な範囲から始め、詳細は担当者対応で確認する設計が現実的です。
既存顧客の更新フォローにも使えますか？
使えます。更新前、誕生月、ライフイベントなどの接点をLINEで案内し、必要な人だけ担当者相談へつなげられます。