診断結果で返すこと
今の入口、追客方法、相談前ヒアリング、更新フォローを確認し、最初に作るべきLINE導線を整理して返します。
資料請求後のLINE追加導線
相談前ヒアリング項目
相談予約・提案ステータス管理
更新前・未契約フォローの作り方
Recommended
この診断が合うケース
資料請求後の追客が担当者任せになっている
相談予約前に家族構成や見直し時期を把握したい
更新前・誕生日・未契約フォローを仕組み化したい
Next steps
診断後の進め方
1
入口を分ける
資料請求、紹介、セミナー、広告、店頭相談ごとに、どこから来た見込み客かを分けます。
2
相談前に聞く項目を絞る
相談テーマ、家族構成、見直し時期だけ先に聞き、詳細は担当者対応へ渡します。
3
次回接点を残す
相談予約、提案済み、検討中、更新前、未契約フォローの状態を顧客ごとに残します。
FAQ
診断前に気になること
保険代理店以外のFP相談でも使えますか？
使えます。資料請求、紹介、相談予約、見直しフォローの流れがある業態なら、相談テーマと次回接点の管理から始められます。
診断だけでも相談できますか？
できます。現在の資料請求後の流れやLINE公式アカウントの運用を見て、最初に整えるべき導線だけ整理します。