Point 1
入口ごとに追客シナリオを分ける
保険の見込み客は、資料請求、紹介、セミナー、Web広告、店頭相談で温度感が違います。すべて同じ配信にせず、入口と相談テーマを保存して、最初の案内を変えます。
- 資料請求後は補足資料と相談予約へ案内する
- 紹介は紹介元と相談テーマを残す
- セミナー参加者には復習資料と個別相談を送る
Point 2
相談前ヒアリングを短くする
保険相談では家族構成、既契約、気になる保障、見直し時期が重要ですが、最初から詳細に聞くと離脱します。LINEでは選択式で最低限だけ聞き、詳細は面談で確認する設計が現実的です。
- 家族構成、相談テーマ、希望時期を選択式で聞く
- 医療、死亡、老後、教育費などテーマを分ける
- センシティブな詳細判断は有人対応へ渡す
Point 3
更新・誕生日・ライフイベントを逃さない
契約直後だけでなく、更新前、誕生月、結婚、出産、住宅購入、転職などのライフイベントで見直しニーズが生まれます。顧客カルテに次回接点を残しておくと、自然なタイミングでフォローできます。
- 更新前や誕生月に確認メッセージを送る
- 未契約・検討中の再連絡日を残す
- ライフイベント別に案内資料を分ける
Point 4
広告と紹介の質を相談予約で見る
問い合わせ件数だけで広告や紹介施策を評価すると、相談につながらないリードが増えることがあります。流入元、相談テーマ、予約有無、提案ステータスを同じ顧客に残し、どの入口が相談予約や契約前提の商談に近いかを見ます。
- UTMやクリックIDを相談フォームに残す
- 相談予約率と提案化率を入口別に見る
- 商談化した質問をFAQやLPへ戻す
Comparison
比較するときの見方
項目
弱い選び方
LYNXで重視する見方
資料請求後
メール送付後、担当者が個別に追いかける
LINEで相談テーマと時期を聞き、相談予約へ案内する
顧客管理
家族構成や見直し時期がメモや台帳に分散する
LINEユーザー単位で相談テーマ、次回接点、状態を管理する
改善
問い合わせ数だけで広告や紹介を判断する
相談予約、提案化、更新前フォローまで入口別に見る
Checklist
導入前・提携前チェックリスト
資料請求や紹介後の追客が担当者ごとに分かれている
相談予約前に最低限の相談テーマを把握したい
更新前や見直し時期のフォロー漏れを減らしたい
広告やセミナーからの相談予約率を見たい
保険相談の個人情報範囲と有人対応ルールを整理したい
次にやること
ここから相談までの流れ
1
直近の資料請求、紹介、セミナー申込を入口別に分ける。
2
LINEで最初に聞く項目を、相談テーマ、家族構成、見直し時期の3つに絞る。
3
LYNXで相談予約、事前ヒアリング、次回接点を顧客カルテへ残す。
よくある質問
検討時の疑問
保険相談の個人情報をLINEで扱って大丈夫ですか？
扱う情報の範囲、同意、保存ルール、有人確認の条件を決めて運用します。最初は相談テーマや希望時期など低リスクな項目から始め、詳細な診断や判断は担当者対応へ渡す設計が安全です。
既存の顧客管理や面談台帳と併用できますか？
できます。LYNXではLINE上の問い合わせ、相談予約、次回フォローを補完し、契約情報や詳細な面談記録は既存システムと役割分担する進め方が現実的です。